Партнёрство Super.money и Kotak811: Увеличение кредитного доступа в Индии
Совместные усилия для расширения финансовых услуг и денежной прибыли
Революция в сфере цифровых платежей в Индии изменила способы движения денег, но не те способы, как финтех-компании зарабатывают. Super.money, финтех-ответвление Flipkart, объединилось с Kotak811, цифровой платформой одного из ведущих коммерческих банков Индии, Kotak Mahindra Bank, чтобы изменить это положение, объединяя UPI-платежи, сбережения и обеспеченный кредит в единый аккаунт для увеличения прибыли.
Эта партнерская инициатива направлена на выпуск около 2 миллионов обеспеченных кредитных карт в течение будущих 12 месяцев — примерно 60% из них будут выданы впервые взявшим кредит — и 5 миллионов в течение 2 лет. Super.money, уже обслуживающая 10 миллионов активных пользователей, ожидает, что союз с Kotak будет приносить около 10% дохода в следующем году, по мере того как она движется к прибыльности к 2026 году, сообщил в интервью генеральный директор Прашант Сикария.
Индийский интерфейс унифицированных платежей (UPI), поддерживаемый правительством Индии, сделал мгновенные банковские переводы бесплатными и повсеместными, обрабатывая более 19 миллиардов транзакций в месяц. Однако это успех оставил мало места для заработка финтехов, поскольку регуляторы, включая Минфин Индии, не позволяют комиссии с торговцев, которые обычно финансируют программы вознаграждений и кредитования. Ставка Super.money — использование обеспеченной карты и счета для сбережений, чтобы вновь представить стимулы — предлагает шаблон для построения жизнеспособных бизнес-моделей без комиссионных платежных систем.
«Мы используем UPI не для решения случая чистой оплаты», — сообщил Сикария для TechCrunch. «Мы используем UPI, чтобы построить интересную многопрофильную финансовую экосистему, где мы приобретаем и удерживаем клиентов с помощью UPI.»
Запущенный в июне 2024 года как последняя финтех-инновация Walmart,владельца Flipkart, после выделения PhonePe в 2023 году, Super.money уже генерирует около 3 миллионов долларов месячного дохода, с годовым темпом в примерно 36 миллионов долларов, как указал глава компании.
Финтех-приложение оказалось в пятерке лучших UPI-платформ Индии в последние месяцы, ежемесячно обрабатывая более 200 миллионов транзакций в течение четырех месяцев подряд по августу, по данным Национальной корпорации платёжных систем Индии, федерального органа, управляющего системой.
Около 80% доходов Super.money поступает от личных кредитов, 10% — от кредитных карт, а оставшиеся 10% — от платёжных продуктов, таких как оплата счетов и пополнения. Компании удается удерживать около 85% пользователей, с 60–70% её транзакций, происходящих от клиентов моложе 30 лет.
Сикария отметил, что бизнес-модель Super.money построена на двух двигателях монетизации. «Первый — это финансовые услуги: личные кредиты, карты, депозиты и аналогичные продукты, а второй — коммерция», — сказал он. «Наша идея состоит в том, чтобы внедрить модель 'pay-in-three' в духе Klarna для коммерции, создавая финансовую накладку, позволяющую клиентам покупать сейчас и платить позже в экосистеме Super.money.»
Партнёрство с Kotak Mahindra Bank предоставляет Super.money доступ к обширной, регулируемой банковской инфраструктуре. Оно следует за ранее заключенным союзом с Utkarsh Small Finance Bank, специально для предложения обеспеченных карт, подтверждая движение финтеха в сторону мейнстримного розничного банкинга.
Сотрудничество вводит так называемый “3 в 1 Super Account”, сочетая сберегательный счет, UPI-платежи и обеспеченную кредитную карту, основанную на срочных депозитах, с целью расширения доступа к кредитам для впервые занимающих деньги.
Для открытия счета 3 в 1 пользователям необходимо внести фиксированный вклад размером не менее ₹1000 (примерно $11). Аккаунт приносит проценты по вкладу и предлагает возврат денег за каждую транзакцию. Он также включает в себя функцию UPI-on-credit — кредитную линию, подкрепленную вкладом, не требующую подтверждения дохода.
«Участие в UPI позволяет нам создавать ядро для привлечения и удержания клиентов, но для тех, кто не хочет взаимодействовать с нашими финансовыми услугами или другими нашими продуктами, мы не хотим обслуживать их с точки зрения UPI или платежей», — отметил Сикария.
Партнёрство с Kotak Mahindra Bank приходит вскоре после того, как Super.money объединилась с Juspay, поддерживаемой SoftBank, для запуска опыта одно-кликового оформления заказа для онлайн-торговцев, ориентированной в первую очередь на бренды, ориентированные на прямые продажи потребителю.
Около 1000 торговцев уже используют это решение, и Super.money планирует расширить эту сеть через партнёрства с более широким кругом компаний и другими участниками Flipkart, отметил Сикария.
Обеспеченная карта зарабатывает доход от скидок с торговцев на транзакции, и это финансирует возврат денег, добавил он. «Естественно, существует стандартная плата за привлечение, которую мы взимаем с партнёрского банка, и это тоже является нашим источником дохода», — уточнил он.
Super.money планирует выпускать около 200,000 обеспеченных карт в месяц по партнёрству с Kotak, прежде чем расширяться на другие банки, заявил Сикария.
На данный момент, Flipkart вложила около $50 миллионов в Super.money для начала её операций. По мере роста бизнеса, финтех планирует привлекать дополнительный капитал — возможно, и от внешних инвесторов.
«Нам потребуется больше капитала как минимум на пару лет», — заявил Сикария. «Очень скоро мы начнем разрабатывать нашу стратегию привлечения капитала.»
Он отказался уточнять, будет ли следующий раунд финансирования от Flipkart или внешних инвесторов, но отметил, что в настоящее время Super.money получает интерес со стороны множества инвесторов.
В это время компания старается минимизировать издержки, описывая текущие ежемесячные расходы как «низкое двузначное количество миллионов», не предоставляя при этом конкретных цифр.
Он добавил, что Super.money целенаправленно сосредотачивается на топ-10 до 30 миллионов пользователей в Индии, а не пытается соперничать с массовыми платёжными игроками, такими как Google Pay или PhonePe, ориентирующихся на сотни миллионов.
«Мы хотим создать внушительную франшизу по обеспеченным картам с прибылью для нас, банка и наших клиентов», — заверил Сикария.
